La Comisión Federal de Competencia Económica en su publicación “Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre las Condiciones de Competencia en el Sector Financiero y sus Mercados”, destaca que el sistema financiero es el conjunto de entidades y mercados que captan el ahorro que se genera en la sociedad, lo administran y canalizan hacia el financiamiento de proyectos productivos o personales. Así, las entidades y mercados financieros son fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país (Levine (2004).
En la misma publicación, se señala que el sistema financiero está integrado por distintos intermediarios financieros, tales como: bancos, intermediarios financieros no bancarios por ejemplo: sociedades financieras populares, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, que realizan actividades complementarias y en paralelo a las de los bancos), aseguradoras, casas de bolsa, administradoras de fondos de inversión y de pensiones, así como diversas instituciones que realizan actividades complementarias para estos servicios financieros. Sin embargo, debido al contacto con el público los bancos son las entidades más conocidas y resultan indispensables para la existencia y el buen funcionamiento de cualquier sistema financiero.
En cuanto a la regulación del sistema financiero, en la misma publicación, se específica, que los gobiernos intervienen en una actividad económica cuando consideran que existe una falla de mercado (dichos fallos se presentan cuando el mercado, por sí solo, no puede asignar de manera eficiente sus recursos, lo que genera pérdidas en el bienestar a la sociedad), que requiere ser corregida; prevalece un interés público o beneficio superior de la sociedad que debe ser atendido; o tienen la intención de alcanzar objetivos específicos relacionados con su política pública y planes de gobierno.
Los objetivos pueden ser muy variados, ya que van, por mencionar algunos, desde obtener mayor captación de recursos públicos, impulsar el desarrollo económico e incentivar el crecimiento tecnológico, hasta garantizar mejores condiciones de salud y seguridad para los consumidores o usuarios, o proteger el medio ambiente.
Dentro de este contexto, el 11 de enero de 2022 en los medios de publicación impresos y digitales Citigroup (grupo bancario estadunidense) anunció mediante un comunicado su directora general, Jane Fraser, que saldrá de su negocio de banca de consumo, los negocios que quedan a la venta son la marca Citibanamex, las sucursales y las cuentas de los clientes, el acervo cultural que incluye edificios en el Centro Histórico (como el palacio de Iturbide), el negocio de crédito de nómina, de tarjetas, de hipotecas, de auto y pymes.
También se pondrá a la venta el negocio de las Afores y seguros, en 2001, el Grupo Financiero Banamex-Accival fue adquirido al 99.99% por Citigroup, posteriormente, se fusionó a las empresas subsidiarias de Grupo Financiero Citibank, fundándose el Grupo Financiero Banamex. En 2016, Banamex anunció que comenzaría a operar bajo el nombre Citibanamex, ese mismo año, los directivos del banco y de Citigroup aseguraron que el cambio de razón social no estaba direccionada a la venta de la filial mexicana.
El 11 de enero de 2022, en la revista Expansión digital, destaca la declaración de Jane Fraser, CEO de Citi, que “La decisión de salir de los negocios de banca de consumo, pequeñas empresas y medianas empresas en México está completamente alineada con los principios de nuestra actualización de estrategia: podremos dirigir nuestros recursos a oportunidades alineadas con nuestro núcleo fortalezas y ventajas competitivas, concéntrese en los negocios que se benefician de la conectividad a nuestra red global y simplificaremos aún más nuestro banco.
Es importante destacar, la opinión de las razones de la decisión de la venta de Citibanamex, a este respecto, en el reportaje de Antonio Hernández “Vender a Citibanamex, un verdadero reto” en el Diario el Universal de fecha 13 de enero de 2022, destaca que de acuerdo con Credit Suisse, CitiBanamex ha disminuido participación de mercado frente a otros participantes en el sistema bancario mexicano, perdiendo 408 puntos base en préstamos totales en los últimos cinco años.
En el segmento de consumo registra una pérdida de hasta 567b puntos base, pese a que aún ocupa el segundo lugar en el mercado, con 15.8%. La historia no ha sido diferente en el lado del fondeo, con una pérdida de participación de mercado de 229 puntos base en depósitos minoristas.
La marca Citibanamex (Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V.), es de gran importancia en el Sistema Financiero de México, de acuerdo al Tercer Trimestre del Balance General Consolidado al 30 de septiembre de 2021 (cifras en millones de pesos) y disponible en internet, en lo referente a la cuenta contable del activo se asienta que cuenta con la cantidad de inversión en valores por $737,413, total de cartera vigente $519,137, total de cartera de crédito vencida $11,628, total de cartera de crédito (neto) $502,741, propiedades, mobiliario y equipo (neto) $15,827, un total de activo por un monto de $1,545,969, en la cuenta contable del pasivo se asienta una captación por la cantidad de $870,124, total de pasivo $1,327,279, el capital contable es por la cantidad de $218,690.
En ese orden de ideas de lo expuesto, el 11 de enero de 2022 en la página de Infobae, en su publicación “Qué pasará con tu dinero, deudas y Afore si eres cliente de Citibanamex”, destaca que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Grupo Financiero Citibanamex es el tercero más grande que opera en México, con un total de un billón 433 mil 851 millones de pesos, y al cierre de octubre, la firma contaba con mil 278 sucursales, 9 mil 16 cajeros automáticos, y 7 millones 120 mil contratos de tarjetas de crédito.
En el comunicado de la venta de la marca Citibanamex, la directora general de Citigroup Jane Fraser, no informó el valor correspondiente, sin embargo, Guillermo Castañares en su artículo “¿Cuánto costará comprar Banamex? Hasta 15 mil mdd, según Bank of America”, publicado el 13 de enero de 2022 en el Diario el Financiero Digital, destaca, que de acuerdo con un documento de análisis publicado por Bank of America Securities, estima que la franquicia Banamex podría tener un valor de 12 mil 500 a 15 mil mdd asumiendo múltiplos de valuación vigentes de Banorte y prima sin control.
Tal valoración se compara con la capitalización de mercado de Banorte de 20 mil mdd y es casi el doble de la de Inbursa y de Santander México, de 7.6 y 7.9 mil mdd, respectivamente. Asimismo, de acuerdo con cálculos de BBVA, con base en indicadores de rentabilidad y valor en libros de los bancos que cotizan en el mercado accionario, apuntan que el valor de mercado de Banamex sería de entre 194 mil 87 y 284 mil 297 millones de pesos, entre 9 mil 534 y 13 mil 966 millones de dólares.
En la publicación anteriormente mencionada, se señala que aunque ha ido perdiendo cuota de mercado en los últimos años, la franquicia podría atraer el interés de muchos interesados potenciales con operaciones en México, incluyendo Banorte, Santander México, Scotiabank e Inbursa, quienes podrían ver esto como una oportunidad de consolidar su posición entre los líderes del mercado, una posible alianza con BBVA probablemente enfrentaría problemas regulatorios significativos, “ya que su participación de mercado combinada superaría el 35 por ciento y sería significativamente mayor que el segundo jugador más grande, el cual tiene 15 por ciento de participación, y una alianza con Banorte o con Santander crearía una franquicia equivalente en tamaño con BBVA al 23 por ciento y no descartaron que un jugador externo pudiera ver esta oportunidad para arribar a territorio mexicano.
La posición gubernamental en torno a la venta de Citibanamex, fue expresada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Comunicado Número 3 de fecha 12 de enero de 2022, por su importancia que adquiere en el sistema financiero de México, se exponen los cinco párrafos del comunicado.
El anuncio de Citigroup de su salida de los negocios de banca minorista y empresarial en México, como parte de su nueva visión estratégica global, no afecta su decisión de seguir operando en nuestro país. Consideramos significativa y relevante la postura que han externado respecto a que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en nuestro país.
Citigroup avisó oportunamente de su salida a las autoridades hacendarias de México; por razones de confidencialidad y para no causar especulación en el mercado previo al anuncio, Hacienda no lo hizo público.
La presidenta del grupo, Jane Fraser, vino personalmente a México a explicar esta decisión, y enfatizó que Citigroup mantendrá en nuestro país sus actividades de banca corporativa mayorista, lo que implicará nuevas inversiones. Puntualizó que se trata de una decisión corporativa derivada de su política general de salir de la banca de consumo de casi todos los países, excepto Estados Unidos. Esta política es consisten-te con su salida, desde 2021, de la mayoría de las naciones en Europa, Asia y el resto de América Latina.
La medida va en línea con la evolución histórica de este banco, cuya prioridad siempre ha sido la banca corporativa, hasta las fusiones que realizó en la década de los 90, por lo que el banco regresa a su negocio tradicional a nivel mundial, en el que siempre se ha desempeñado con éxito.
La salida de nuestro país de un banco de consumo tan grande plantea a las autoridades hacendarias y regulatorias asuntos delicados, mismos que de parte de la Secretaría de Hacienda, recibirán un tratamiento riguroso y exigente, incluyendo un tema fundamental en materia de concentración, el cual, en nuestro ámbito, trataremos con estricto rigor y rectitud, cuidando en todo momento los intereses de México.
En cuanto a la concentración del sistema bancario, se encuentra regulado en la facultad que se otorga en la Ley Federal de Competencia Económica, en el Artículo 10, se señala que la Comisión Federal de Competencia Económica, es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
El Sistema Financiero es de gran importancia, ya que se encuentra integrado por bancos, intermediarios financieros no bancarios (por ejemplo: sociedades financieras populares, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, que realizan actividades complementarias y en paralelo a las de los bancos), aseguradoras, casas de bolsa, administradoras de fondos de inversión y de pensiones, así como diversas instituciones que realizan actividades complementarias para estos servicios financieros.
Sin embargo, debido al contacto con el público los bancos son las entidades más conocidas y resultan indispensables para la existencia y el buen funcionamiento de cualquier sistema financiero, que proporcionan financiamiento de proyectos productivos o personales, que impactan en el desarrollo económico y social.
En el caso particular la marca Citibanamex, adquiere relevancia, en virtud de que al Tercer Trimestre del Balance General Consolidado al 30 de septiembre de 2021 (cifras en millones de pesos) y disponible en internet, en lo referente a la cuenta contable del activo se asienta un total de activo por un monto de $1,545,969, total de pasivo $1,327,279, el capital contable es por la cantidad de $218,690.
La compra de la marca Citibanamex por parte Banorte, Santander México, Scotiabank e Inbursa, quienes podrían ver esto como una oportunidad de consolidar su posición entre los líderes del mercado.
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