Deloitte, en el artículo “Nearshoring llegó: el momento de instalar la producción en México” de fecha 4 de agosto de 2022, señala que actualmente, México figura como un territorio sumamente atractivo para la relocalización de las cadenas productivas, gracias a la cercanía que tiene con uno de los principales mercados a nivel mundial: los Estados Unidos. No obstante, trasladar sus procesos e infraestructura representa diversos desafíos que las organizaciones deben considerar.
En el mencionado artículo, se destaca la entrevista con Cecilia Montaño, Socia Líder de Comercio Exterior y Aduanas en Deloitte Spanish Latin America; y Xavier Ordóñez, Socio Líder de Cadena de Suministro en Deloitte Spanish Latin America, exponen, que en este momento, alrededor de los puertos más importantes del mundo y en filas que se extienden varios kilómetros en los mares, decenas de barcos cargados de contenedores están esperando su turno para arribar a sus destinos y proveer los productos y componentes que necesitan los mercados y las empresas de distintas regiones.
Si consideramos que 90% del transporte total de bienes se lleva a cabo vía marítima, el tiempo de espera de las embarcaciones en las costas es un claro reflejo de la congestión que han estado experimentando, desde hace algunos meses, las cadenas globales de suministro: de acuerdo con cifras recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), seis de cada diez barcos cargueros, en 2021, sufrieron retrasos notorios en sus trayectos a causa de esta disrupción.
Debido a lo anterior, así como por los efectos económicos de la pandemia, los conflictos geopolíticos internacionales y la escasez de recursos, las empresas han comenzado a replantear su logística, mediante un enfoque distinto de operación: el nearshoring.
¿En qué consiste dicho concepto? En que una organización transnacional establezca sus procesos de fabricación, ensamblaje o proveeduría en el país o continente en el que los va a comercializar, reduciendo con ello el riesgo de sufrir interrupciones operativas, de dos formas: 1) garantizando la disponibilidad de los suministros durante el proceso de fabricación; y, 2) facilitando el traslado de los productos terminados al mercado meta, para que sean comercializados.
En este escenario, en el cual resulta poco práctico sostener actividades productivas a escala intercontinental y las personas desean disponer inmediatamente de los productos que les interesan, nuestro país se presenta estratégicamente atractivo para hacer nearshoring, principalmente por ser colindante con uno de los mercados más importantes del mundo: los Estados Unidos, y por las facilidades con las que cuenta para llevar productos a este territorio, gracias al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En este aspecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirmó que nuestro país podría ser el mayor beneficiado por el nearshoring en la región, con un potencial para obtener hasta $35 mil 300 millones de dólares al año, gracias a la exportación de bienes (lo que representa casi la mitad de los $78 mil millones de dólares anuales que lograría generar América Latina y El Caribe siguiendo esta estrategia de negocios).
Pero realizar esta ‘mudanza’ de operaciones no es un asunto sencillo para las empresas y, posiblemente, el principal desafío que tendrán las compañías será comprender y cumplir con nuestra actual regulación, ya que, para operar en México, deben cumplir con un procedimiento administrativo que demora entre tres y nueve meses (incluso más, en algunos casos). Esto representa, para al menos 28.2% de las organizaciones, un obstáculo para lograr sus objetivos de negocio, de acuerdo con una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Dentro de este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante comunicado número 47, de fecha 06 de julio de 2022, expone que México es uno de los países con mayor atractivo para la reubicación de empresas por diversas ventajas competitivas, como la ubicación geográfica, los diversos tratados de libre comercio con los que cuenta y su capital humano.
En un estudio del BID se estima que la ganancia potencial en el corto y mediano plazo de nuestro país por la reubicación de empresas es de 35 mil millones de dólares, equivalente a 2.6% del PIB, derivado de nuevas exportaciones de mercancías. De acuerdo con el Banco, México tiene el potencial más alto de la región para beneficiarse de esta coyuntura.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó un esquema de financiamiento para impulsar la reconfiguración de las cadenas globales de valor o “nearshoring” en nuestro país, con énfasis en la región del sur-sureste.
Este esquema de financiamiento es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Nacional Financiera, la Secretaría de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y busca atraer mayor inversión privada para fomentar el bienestar de las familias mexicanas, especialmente las que viven en el sur-sureste.
Específicamente en la región del sureste, el Gobierno de México está realizando importantes inversiones, como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, que crearán un nuevo enclave regional que traerá beneficios, no únicamente a esta región, sino a toda la nación, ya que se conectará a los proyectos desarrollados anteriormente y, en conjunto con los esfuerzos realizados en esta administración en otras regiones de México, potenciará el desarrollo económico del país y traerá mayor bienestar a los mexicanos
Este nuevo paquete de financiamiento permitirá que más empresas lleguen a nuestro país. Los recursos del paquete de financiamiento se canalizarán a través de la Banca de Desarrollo (Nacional Financiera), con una línea de crédito inicial del BID de 200 millones de dólares, y 3 millones de recursos no rembolsables, que potenciarán los activos con los que cuenta la institución. Además, se aprovecharán también los trabajos desarrollados entre la Organización Financiera Internacional y la Secretaría de Economía en la identificación de los sectores prioritarios de la región.
Estas oportunidades del nearshoring ya se están reflejando en nuestro país, ya que la demanda de espacios industriales aumentó 42% con respecto a la observada el año pasado y actualmente hay en construcción 4.7 millones de metros cuadrados, el doble de lo realizado hace un año.
Por otra parte, la Secretaría de Economía, mediante comunicado No. 004, de fecha 30 de enero de 2023, da a conocer, que la Secretaría de Economía llevó a cabo una reunión de trabajo con las secretarías de Desarrollo Económico de las entidades federativas, con el objetivo de compartir las estrategias conjuntas para aprovechar la relocalización de nuevas industrias y abatir la inflación de los productos de la canasta básica.
El encuentro estuvo presidido por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, quien resaltó la importancia de trabajar en conjunto, a través de un diálogo intersectorial. Asimismo, enfatizó el compromiso de la dependencia para facilitar y acompañar los proyectos de inversión por medio de una ventanilla única para inversionistas. “México está en el mejor momento, por su posición geopolítica, lo que permite generar polos de desarrollo en las distintas regiones del país”.
Explicó que hay cinco sectores industriales que se van a impulsar con la relocalización, que son: semiconductores, automotriz (electromovilidad), eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticos, y agroindustria.
La titular de Economía convocó a los secretarios estatales para elaborar un plan de trabajo para los próximos dos años, entre los puntos que debe de contener es un diagnóstico de la vocación productiva de cada entidad, simplificar los trámites para que se estandaricen a nivel nacional. Reiteró que, “todos son candidatos potenciales para recibir inversiones”.
Finalmente, Enrique Hernández, en su artículo “Prevén que México capte 11 mil mdp de nuevas inversiones por nearshoring en 2023” de fecha 9 de enero de 2023, publicado en Forbes digital, destaca los planteamientos de Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), en los aspectos siguientes
a) “Entre los objetivos de index para el 2023 está el impulso para consolidar el fenómeno del nearshoring, donde especialistas económicos estiman que las empresas extranjeras que lleguen a México por primera vez invertirán alrededor de 11 mil millones de dólares, de los cuales, 3 mil millones estarán enfocados en plantas manufactureras”.
b) El nearshoring es “deslocalización cercana” y se refiere a la práctica de transferir una operación comercial a un país cercano. El objetivo del nearshoring es acercar los centros de producción tercerizada y solucionar los inconvenientes de las largas distancias que muchas veces perjudican a la cadena de suministros. Desde hace un par años cientos de empresas provenientes de Asia buscan instalarse en México, atraídas por el nearshoring.
c) El papel del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios estatales es esencial para convertirse en un “catalizador de inversión inmediata” y sus decisiones impacten positivamente al sector que genera el 62 por ciento de la exportación.
d) Una de las pruebas más importantes en el sector manufacturero es la demanda de espacios industriales que en 2021 rompió récord al alcanzar 3.5 millones de metros cuadrados.
e) El presidente de Index expresó su confianza en que la reunión trilateral entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau traerá beneficios al sector industrial y empresarial de nuestro país.
f) Los temas se deben abordar entre Estados Unidos, Canadá y México, a fin de buscar el proceso para realizar estas adecuaciones en el TMEC para que el Legislativo pueda conocer cada detalle que se requiere”.
g) En México, hay actualmente más de 36 mil 058 empresas con inversión derivada del TMEC, o sea que, 8 de cada 10 productos y servicios de exportación nacional se venden en la región gracias a este acuerdo.
h) La inversión extranjera directa (IED) asociada al TMEC alcanzó la cifra de 355 mil 198.7 millones de dólares, equivalente al 53.9 por ciento de la IED total recibida. Esa inversión atraída por México aumentará por el nearshoring.
i) La exportación de productos de manufactura es uno de los motores de la economía nacional, ya que el 62 por ciento del comercio de nuestro país es generado por empresas manufactureras, comentó Luis Manuel Hernández.
j) Como miembro del TMEC, México obtiene importantes beneficios como 64 de cada 100 dólares que se generan en el marco del acuerdo comercial y resultado de la venta de productos y servicios mexicanos.
Esta situación ha permitido que México genere una balanza comercial favorable, acumulando 20 años consecutivos de superávit, posicionándolo como el principal exportador del acuerdo.
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